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Confidelius CRM · Schaustück 05

Routen und Rundreisen

Wohin ein Betrieb fährt, verrät sein Geschäft: wer die Großkunden sind, wie oft man dort ist, wo etwas Neues entsteht. Jeder andere Routenplaner schickt diese Adressen an einen Kartendienst. Hier bleiben sie im Haus — die Karte wird auf Ihrem Rechner gezeichnet, aus Ihren eigenen Daten. Diese Funktion läuft im Eigenbetrieb für die Planung von Fahrtagen und Rundreisen.

Szene a

Der Tag als Reihenfolge, nicht als Liste

Sieben Ziele im Bezirk werden zu einer Fahrreihenfolge mit Ankunftszeiten. Der Gewinn liegt nicht darin, kürzer zu fahren — sondern um fünf daheim zu sein statt um sieben. Und jeder Kunde bekommt eine Zusage, die er an seinen eigenen Kunden weitergeben kann: „Ich bin zwischen zwei und drei da."

Fahrtag · Mittwoch, 17.09.Bezirk Nordbayern7 ZieleStart 07:30 · Betriebzurück 16:50
Karte schematisch · aus eigenen Datenkein Kartendienst
B 1 2 3 4 5 6 Betrieb Forchheim Bamberg Coburg Kronach Erlangen Fürth Darstellung aus Ihren eigenen Adressen · keine Kachel von außen
BetriebZiel in FahrreihenfolgeLinie: geplante Fahrt
Fahrreihenfolge mit Ankunftszeiten7 Ziele
B07:30Abfahrt BetriebFahrzeug beladen
108:10–08:55Haustechnik Wendelin · ForchheimBestandsaufnahme Heizzentralen08–09 Uhr
209:35–10:20Bäder Lindhorst · BambergVor-Ort-Termin, bestätigtbestätigt
311:05–11:50Heizung Marold · CoburgAngebot durchgehen11–12 Uhr
413:00–13:40Dachdeckerei Hollerbusch · KronachDachbegehung vor dem Winter
514:25–15:05Installationen Quell & Söhne · ErlangenReferenzen besprechen14–15 Uhr
615:40–16:15Badwerk Tillmann · FürthKurzbesuch, Unterlagen abgeben
B16:50Zurück am BetriebFahrtag abgeschlossen
Fahrzeit 3 h 05Strecke 214 kmVor Ort 4 h 10Feierabend 17:00
Jedes Zeitfenster kann als Zusage weitergegeben werden — nicht „irgendwann nachmittags", sondern zwei bis drei.
Ihre Adressen bleiben im Haus. Reihenfolge, Entfernungen und Karte entstehen lokal — keine Kundenadresse verlässt Ihren Rechner.
Szene b

Das Loch, wenn jemand absagt

Kronach fällt aus, zwischen 12:20 und 14:25 steht der Tag leer. Statt zu zerfallen, zeigt er, wer in der Nähe liegt und fällig ist — ein Klick setzt den Betrieb ein, die Zeiten danach rücken nach. Ortskenntnis, die sonst nur im Kopf des Chefs steckt, steht damit auch dem Neuen zur Verfügung.

Fahrtag · Mittwoch, 17.09.Ziel 4 abgesagt · 2 h 05 frei3 Betriebe in der Nähe fällig
Tag mit Lücke12:20–14:25
311:05–11:50Heizung Marold · CoburgAngebot durchgehen
412:20–14:25Dachdeckerei Hollerbusch · Kronach — abgesagtLücke im Tag · 2 h 05 zwischen Coburg und Erlangenoffen
514:25–15:05Installationen Quell & Söhne · ErlangenReferenzen besprechen
615:40–16:15Badwerk Tillmann · FürthKurzbesuch, Unterlagen abgeben
B16:50Zurück am Betriebunverändert
Lücke 2 h 05Umweg für Ersatz höchstens 18 kmFeierabend bleibt 17:00
In der Nähe und fällig
AWärme & Wasser Ottmar · Lichtenfels11 km Umweg · Wiedervorlage seit Montag offenEinsetzen
BSolartechnik Reberg · Bad Staffelstein14 km Umweg · Angebot vom 09.09. offenEinsetzen
CKlempnerei Ansbacher Tal · Ebern17 km Umweg · seit 6 Wochen ohne VermerkEinsetzen
Warum diese dreiSie liegen im freien Zeitraum erreichbar, haben einen offenen Vorgang und passen in die Lücke, ohne die späteren Zusagen zu verschieben.
Szene c

Die Fahrt, die Termine mitbringt

Um die geplante Strecke legt sich ein Korridor. Wer darin liegt und einen offenen Vorgang hat, erscheint als Vorschlag für denselben Tag — anrufen, kurz halten, weiterfahren. So wird Fahrzeit zu Vertriebszeit, ohne einen Kilometer mehr.

Korridor um die Route15 km Korridor4 offene Vorgänge auf der Strecke
Karte Route mit Korridorkein Kartendienst
B 1 2 3 4 5 6 • • • • Korridor 15 km um die geplante Strecke · aus eigenen Adressen berechnet
Korridorgeplantes Zieloffener Vorgang im Korridor
Auf der Strecke offene Vorgänge4
2 kmWärme & Wasser OttmarWiedervorlage offen · zwischen Ziel 1 und 2anrufen
6 kmBauklempnerei SandertUnterlagen versendet, 68 h alt · vor Ziel 3anrufen
9 kmHeizbau ReitgruberAngebot offen seit 11 Tagen · nach Ziel 4Kurzbesuch
13 kmSanitär Feldbachseit 7 Wochen ohne Vermerk · vor der RückfahrtKurzbesuch
Ortskenntnis, aufgeschrieben „Wenn Sie in Bamberg sind, fahren Sie bei Ottmar vorbei — der Chef ist vormittags in der Werkstatt." Was sonst nur im Kopf des Chefs steckt, steht hier auch dem Neuen zur Verfügung.
Szene d

Die Anfahrt, die sich selbst ausrechnet

Im Angebot ist die Anfahrtszeile schon ausgefüllt: Kilometer aus der geplanten Route, Fahrzeit aus dem Fahrtag, Betrag aus Ihrem eigenen Satz. Eine begründete Zahl statt einer geschätzten — und deshalb eine, die der Betrieb gegenüber seinem Endkunden vertreten kann.

Angebot · Dachdeckerei HollerbuschEntwurfAnfahrt aus Fahrtag 17.09.
Pos.LeistungMengeEinzelBetrag
1Dachbegehung mit ZustandsberichtBegehung, Aufmaß der Schadstellen, Fotodokumentation.1 Termin480 €480 €
2InstandsetzungsplanMaßnahmen, Reihenfolge, Materialliste für den kommenden Winter.1 pauschal890 €890 €
3Anfahrt KronachAus dem Fahrtag vom 17.09. übernommen — einfache Strecke ab Betrieb, hin und zurück.
2 × 62 km = 124 kmFahrzeit 1 h 40124 km × 0,95 €aus der Route berechnet
124 km0,95 €117,80 €
Netto1.487,80 €
Steuer282,68 €
Gesamt1.770,48 €
Ändert sich die Route, ändert sich die Zeile mit — solange das Angebot Entwurf ist.
Szene e

Die Rückvergütung

Drei Aufträge lagen auf einer Fahrt — die Anfahrt wurde dreimal berechnet, aber einmal gefahren. Also geht eine Gutschrift an den Endkunden, mit einem Satz, der erklärt warum. Kein Rabatt: eine wahre Aussage über die eigenen Kosten. „Wenn wir ohnehin in Ihrer Gegend sind, zahlen Sie weniger Anfahrt."

Gutschrift · Dachdeckerei Hollerbusch3 Aufträge auf einer FahrtGrundsätzlich
Nachricht fertig zum VersandTextbaustein: Anfahrts-Gutschrift
An
buero@dachdeckerei-hollerbusch.example
Betreff
Gutschrift zur Anfahrt — Rechnung RE-2026-0412

Guten Tag,

am Mittwoch waren wir mit einer Fahrt bei drei Betrieben in Ihrer Gegend. In Ihrem Angebot war die Anfahrt von Kronach mit 124 km gerechnet — tatsächlich sind auf Ihren Auftrag 43 km entfallen, weil die Strecke geteilt wurde.

76,95 €Gutschrift auf die Anfahrt81 km × 0,95 € · wird mit der Rechnung verrechnet

Wir stellen Anfahrt so in Rechnung, wie sie anfällt. Fahren wir ohnehin in Ihre Gegend, zahlen Sie weniger — dafür müssen Sie nicht verhandeln.

Freundliche Grüße
Timo

Regel Einzelfall oder grundsätzlich
Wann wird gutgeschrieben
Im EinzelfallSie entscheiden je Fahrt und geben die Nachricht selbst frei.
GrundsätzlichJede geteilte Fahrt erzeugt die Gutschrift automatisch — sie liegt zur Freigabe bereit, mit Begleittext.
Anfahrt im Angebot124 km · 117,80 €
Fahrt geteilt auf3 Aufträge
Auf diesen Auftrag entfallen43 km · 40,85 €
Gutschrift81 km · 76,95 €
Die Rechnung ist nachvollziehbar. Grundlage ist Ihre eigene Route — dieselben Zahlen, die im Fahrtag stehen.

Planen wir einen Ihrer Fahrtage einmal gemeinsam.

Nennen Sie uns einen Bezirk und sechs bis acht Adressen aus Ihrem Bestand. In einer halben Stunde sehen Sie den Tag als Reihenfolge, die Lücke bei einer Absage, die Vorgänge auf der Strecke — und die Anfahrtszeile, die sich selbst ausrechnet.

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